전수.

히로세 나츠코는, 고등학교 졸업 후 애니메이터가 되어 재능을 꽃피우고 순식간에

감독 데뷔를 한다. 첫 감독 작품은 사회 현상을 일으키며 대히트.

신진기예의 천재 감독이라는 세간의 평가를 받으며,

차기작은 첫사랑을 주제로 한 극장용 러브 코미디 작품으로 결정!

하지만, 사람을 좋아해본적이 없는 나츠코는 첫사랑에 대해 잘 알지못해, 콘티를 그릴 수 없게 되어 영화 제작이 막힌다.

그러던 어느 날, 콘티 작업 중에 의식을 잃어버리고, 정신을 차리니 그곳은,

어릴 적에 푹 빠졌던 애니메이션 영화 『멸망하는 이야기』의 세계였다.